Hvad gør man, når ens mor bliver taget til fange af en stor, grum skygge og man selv er blevet lillebitte? Det ved den store Balthazar.

Men først må vi finde ham.

Tag med ud på en rejse, hvor en lille søn leder efter hjælp til sin mor. På vejen møder han alskens godtfolk, som han hjælper så godt han kan.

Og måske finder han hjælp til sin mor, og også sig selv?